如何定制开发构建CRM系统
统一的客户数据库，可让所有员工方便快捷地访问与每个客户过去和计划进行的所有互动的数据。
出于节省成本的愿望，企业家表达了自己的意愿，即为了节省大量的想象力，企业家更喜欢制成品，而不是创建一种独特的软件解决方案，该解决方案要考虑到特定企业及其目标受众的所有特征。
现成解决方案的主要缺点：
集成不足。所有现成的CRM是一种大众消费产品，只能表面地集成到现有业务中。模板和独特产品之间的区别与工厂定制服装之间的区别相同。
功能太多。由于现成的CRM解决方案应该适合广泛的用户（各种类型的企业），因此它们具有大量内置的功能和选项，其中大多数功能尚未声明。这就像出售带有一千种预装应用程序的智能手机，用户将来可能会需要使用它–它需要大量资源，不便且比其昂贵。
许多其他领域。用户界面上的大量字段和图标来自大量的选项和功能，仅仅存在这些选项和功能就会使人烦恼。这就是为什么网页设计师追求极简主义的原因。
UI / UX设计不当。现成的CRM的开发人员有一项艰巨的任务-他们必须创建每个人都会喜欢的产品。这是不可能做到的，因此开发人员拒绝了某些目标受众，而大多数人对此表示反对。而且您的听众很有可能是这些折衷之一。
很难脱颖而出。所有模板解决方案都是相似的，从营销的角度来看这是非常糟糕的。研究表明，原始设计可以提高品牌知名度，客户参与度和忠诚度。
为了避免这些缺点，专家建议从头开始开发CRM系统。在下面，您将找到有关如何正确执行此操作的指南，可以避免大多数可能的问题。这是有关如何选择最佳的Web设计代理的文章。
步骤1：选择类型，角色和平台
从头开始开发CRM之前，您需要回答一些重要的问题，这些问题将帮助您确定最终产品的范围和必要功能的集合。
运营 -销售，客户服务和营销的优化和自动化。这种类型的CRM应用程序适用于通过呼叫中心，博客，网站，社区，直接邮件和直销与客户进行交互的业务。
如何从头开始构建CRM系统
运营CRM应用程序是围绕电话对话以及您的团队与客户之间的通信而构建的
运营CRM系统的主要功能：
统一的客户数据库，可让所有员工方便快捷地访问与每个客户过去和计划进行的所有互动的数据。
使用大量的沟通渠道：电子邮件，社交网络，电话，个人帐户，公司办公室和分支机构中的个人对话。
注册，处理和执行所有客户请求，并将必要的数据保存在计费系统中。
不断分析客户的互动并生成报告以解决组织问题，例如，根据客户的重要性进行细分。
任务分配，与当前和潜在客户分别进行交互的典型方案以及应用程序处理的自动化。
分析性 -与客户从多个接触点收集信息并处理该数据。这种CRM的主要目标是帮助组织与客户的日常（运营）工作，并形成用于开发和计划客户交互方案的分析。
分析型CRM系统的主要特点：
分析客户查询及其主要属性；
根据各种参数（地理位置，购买数量，花费金额，参与度和忠诚度）将客户分为几类；
预测与客户互动的结果，例如，对唯一要约，份额，销售，要求留下反馈的反应。
战略性 -改善公司内部的沟通和团队合作。联合CRM有助于团结公司的多个部门（销售，市场，技术支持）以实现一个共同的目标-使用累积的数据来提高服务质量，忠诚度并吸引新客户。
如何从头开始构建CRM系统
内部通信的一个例子是通常的情况，当在线商店的呼叫中心的员工召集当前和潜在的客户询问有关商品清单和服务质量的问题时。根据客户调查的结果，购买了丢失的货物，并添加了（或删除了）某些功能。
结合在一起 -这些通常是可操作的CRM应用程序，具有有限的分析工具集（有关客户的报告，销售分析和绩效执行者），以及通过与即时通讯工具，社交网络和站点集成而直接与客户和同事进行交流的能力。
CRM系统中的角色
当您将用户添加到CRM系统时，您可以为其帐户分配特定角色，例如，卖方，经理，领导者或管理员。每个角色都假定该帐户具有执行分配的任务所需的某些权限和功能。
因此，如果这是经理的角色，则该帐户将具有以下功能：
查看和管理自己的活动；
管理合同创建并查看联系人目录；
管理自己的事件，请求，文件和交易，以及他是负责人的事件，请求，文件和交易；
在负责任的情况下查看和完成活动；
其他。
在开发CRM系统时，立即为典型角色（例如“所有者”，“店主”，“经理1”，“经理2”，“完全访问”，“高级访问”等）创建几个模板很重要。 ），同时还增加了创建和自定义角色的功能。用户可以创建哪些角色应取决于访问级别。因此，“高级经理”可以创建具有“经理”角色的帐户，但不能同时向系统添加其他“高级经理”或“所有者”。
支持平台
平台的选择取决于为其创建CRM系统的公司的设备。在大多数情况下，这些是在Windows和macOS操作系统上运行的个人计算机和便携式计算机，而Linux或DOS则较少。在过去的几年中，也出现了动员CRM应用程序的趋势。
支持移动平台的CRM应用程序的优势：
更准确的数据。可以随时随地从任何地方将信息输入系统的能力，减少了事件与事件信息输入（数据相关性）之间的延迟。此外，内存错误的问题将更少。
效率更高。移动设备使您可以在不同的设备之间切换，并在您的眼前保持正确的信息。这样可以提高效率并节省时间。
更多的接受度。人们习惯于手持电话并不断获取必要的信息。使用此习惯，可以提高新CRM系统的采用率。
更好的服务。移动平台支持有助于减少客户响应，同时使员工能够实时感知信息。
步骤2：确定CRM功能
根据软件建议（对中小企业或贷款平台的软件应用程序的研究和用户审查），在CRM的开发中，所需的功能是联系人管理，客户交互跟踪和计划。其余功能是可选的。
如何从头开始构建CRM系统
根据软件建议最受欢迎的CRM功能
CRM系统 功能的选择取决于您为其设置的任务。通常，这受业务规模的影响最大：
私人企业家。通常，单个用户只需要一个客户数据库来管理和跟踪与他们的连接。这样可以节省大量时间和精力。
小型企业。在大多数情况下，较大的企业家需要Salesforce Automation，以监视和跟踪各个销售代表的行为。
中型企业。这些公司专注于销售和营销自动化。此外，他们还需要进行分析以预测业务流程并制定营销策略。
大生意。对于大型公司，从销售到战略，一切都很重要，因此他们需要成熟的组合CRM系统。
步骤3：计算开发预算
CRM应用程序的成本和开发时间受许多因素影响。主要的是：
功能数量。程序代码中每个功能的实现需要一定数量的工时。这次是客户为开发公司的保证金付款。
角色数量（访问类型）。例如，这些角色可能是总经理，主管，卖方或子公司的角色。所有这些角色在系统中具有不同的访问权限和功能，并且每个角色的实施都需要工时。
平台支持。它们越多，最终软件产品的成本就越高。移动访问既可以通过响应式Web设计浏览器的形式来实现，也可以以单独的应用程序的形式来实现（将总开发时间增加50-60％）。
信息输入法。经理可以手动创建和编辑客户资料，或者系统可以自动执行。后一种选择需要大量时间来实施，因此大大增加了开发成本。
事件和任务。这些元素可以实现为简单注释，包含标签和属性，与发票交互，跟踪截止日期并进行提醒。
销售渠道。它可以是简单的视觉表示，经理可以在其中手动更改销售线索状态。或者它可以是具有自动化业务逻辑的解决方案，该解决方案可以移动销售渠道中的线索并记录所有交互。
互动报告。定期报告可以通过评估潜在客户的获利能力以及对提案的可能反应的能力来补充。您还可以在社交网络中收集与客户互动的数据。
与其他服务的整合。开发此功能的成本取决于第三方服务的数量和复杂性。
现在考虑CRM系统每个功能的估计成本和开发时间。大致估算在您的国家/地区开发CRM的成本，以开发所需的时间和您所在国家/地区程序员每小时的平均成本为指导。
如何使用Scratch程序员构建CRM系统
步骤4：寻找技术主管
外包解决方案。如果您需要以合理的价格提供质量保证的个性化解决方案，那么雇用一个准备项目，开发软件，在业务中实施该软件并培训员工的开发公司是一个不错的选择。
如何从零开始构建CRM系统
内部解决方案。如果公司有一个程序员团队，则可以利用他们的技能来开发CRM产品。如果没有这样的命令，则可以创建它-冗长，昂贵且乏味，但是它使您可以完全控制开发。
如何从头开始构建CRM系统
开源软件。各种内部开发，包括使用开放源代码的软件资源在其CRM系统的基础上进行开发。因此，您可以降低成本并加快开发速度。
步骤5：员工培训
如果CRM应用程序的开发人员和他的用户是不同的人，那么您需要组织人员培训。同时，应该在部署软件产品之前的某个时间开始培训，以便员工已经知道该做什么和如何做。
有两种方法可以做到这一点：
选择几个人（数量取决于公司的规模），在做出有关产品使用场景的大多数决定之后，他们将在开发的最后阶段开始研究系统。当这样的人了解做什么以及如何做时，组织一些课程并为每个程序元素编写说明。
与开发公司达成协议，编写培训材料并进行人员培训。这将花费更多，但是不必分散员工的公职精力。
步骤6：服务支持和改进
通常，大多数错误，故障和设计错误甚至在初步测试阶段都会溢出。但是，程序员和设计师的某些缺陷始终存在。甚至英特尔，IBM，微软和苹果等巨头也无法发布100％可行的产品。
如何从头开始构建FaceTime CRM系统
FaceTime（由Apple开发）发现了一个错误，该错误使您可以收听其他人的对话。
为了消除最终产品可能出现的问题，我们提供了负责的支持服务，可以通过几种方式进行组织：
呼出 -通过电话，电子邮件或即时通讯工具致电专家。专家到达现场，亲自解决问题，并为完成的工作收取报酬。
块时间 -在特定时期（周，月，年）从开发人员提供技术支持。
托管服务 -特定服务列表中的帮助，例如电话咨询或站点呼叫。
众包 —使用Internet上的讨论站点（提醒论坛或社交网络中的主题）搜索解决方案。
如果您决定使用内部支持服务，则还必须使用它来收集有关应用程序可用性和性能的反馈。此数据对于优化和改进CRM系统是必需的。如果是外部支持，则应自行收集反馈。